在第二季结尾时，舞会结束后Amanda失踪了，Kyle在学校礼堂门口捡到一枚Latnok的戒指后便被电击击中后昏迷了，等到Kyle醒来时，他被捆绑在一个小房间中，不得动弹。与此同时，Jassi遇到了Latnok中扮演重要角色的Cassidy，她正准备与她母亲Sarah离开西雅图，当她们两人正要上车时，Jassi突然感觉到Kyle身处危机，于是抛下母亲，独自去救Kyle。Kyle在独身逃出被绑的大楼后急匆匆赶到家中，却发现没有Amanda的踪影，正在焦急之时接到一条视频，Amanda在视频中处于昏迷状态。于是Kyle又回到大楼中，想找到Amanda，却料想不到大楼突然一扫而空没有半点Latnok的痕迹，在这时，他遇到了来救他的Jessi。他们两个在一番推理后找到了Amanda的所在之处，与警卫们一番搏斗后，Jassi成功地将Amanda救出，而Kyle却留在后，被一枪命中。不料枪的子弹是橡胶子弹，Kyle被警卫扶了起来，Latnok的高级成员们一一出现，Cassidy也在其中。一番表明友好的对话之后，Cassidy希望Kyle能配合他们，但是之前Adam曾经告诉Kyle，Latnok只是想把Kyle当作小白鼠一样的来进行试验，所以Kyle坚决的拒绝了Cassidy并与Jassi和Amanda回到了家中。当Jassi打开自己房间后，发现一封信，是Sarah留下的。她以为Sarah抛弃了她而离去了。但事后才知道是Cassidy绑架了Jessi的母亲，并伪造了Jessi母亲的信，让Jessi以为母亲对自己很失望。然后，Cassid骗取Jessi的信任，从而利用jessi让Kyle为自己工作。STEPHEN的助教和Lori情投意合，最终选择了揭穿Cassidy，并告诉Lori有关Cassidy的计划。Lori与众人商量后，决定一起去营救Jessi的母亲。与 Cassidy展开了一场智慧与力量的角逐。。